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作者:万搏体育app官网_万搏体育app官网下载更新时间:2020-10-29 04:29:26

回顾过去的发展历程,苹果产业链的本土企业有两类最为受益:首先,处于优质赛道,并且在单一优质赛道纵向延伸,把有限的赛道无限延长,如声学赛道的歌尔股份和光学赛道的欧菲光其次,选择在多赛道向横拓展,多点开花,从单品类到多品类,如立讯精密皇冠APP下载_皇冠APP官网下载根据《每日财报》的统计,受益于业绩的快速增长,A股苹果产业链上市公司市值也迎来迅速成长,从2012年初的547.48亿元提升至2019年底的4683.10亿元,年复合成长率为30.77%,市值增速远超同期苹果公司市值增长幅度从目前的情况来看,苹果上游产业还在不断向中国大陆集中,大陆&香港核心供应商数量增多,而且近年来苹果核心供应商向东南亚集中的趋势明显2019年,位于中国大陆&中国香港、日本、韩国和中国台湾的核心供应商数量占比已接近70%,其中中国公司(包括中国台湾与中国香港)合计上榜86家,台湾的供应商最多有46家,而中国大陆与香港分别上榜30家与10家

从行业分类看,中国整体的上市供应商排名前三的主要分布在技术硬件与设备(43家)、半导体(6家)、资本货物(6家)从工厂数量变化来看,在中美贸易摩擦大背景下,2019年苹果供应链厂商中国工厂比例不降反增,2019年苹果公司全球807家工厂中,有383家设在中国大陆,相比2018年增加了27家皇冠APP下载_皇冠APP官网下载所处产业链的地位和未来的机遇《每日财报》简单的把产业链分为上游核心芯片、中游零部件、下游整机组装,从过去历代iPhone的BOM成本清单中可以看到,其成本的大头主要是各类芯片和屏幕,其次是零部件及模组,最低是整体组装从产品结构看,中国公司(包括中国台湾与中国香港)主要集中在代工厂、包装材料、电池及配件等领域,技术含量相对较低,多为劳动密集型的加工行业

进一步展开来看,随着整机的不断升级和进化,零部件的单品价值量正在发生变化  早在2020年1月,丰田就率先发布了面向欧洲市场的RAV4PHEV插混版,但当时只公布了法规预先批准的数据皇冠APP下载_皇冠APP官网下载以苹果的主要产品iPhone系列为例,这些年来摄像头成本的上升最为明显,尤其是在最新款iPhone11MaxPro中,摄像头一跃超过屏幕/触控,成为手机物料中最贵的部分,相反,内存成本成为零部件中下降最为明显的环节事实证明,这些规格参数相当低调国内厂商主要集中在中游零部件环节,包括声学、摄像头模组、连接器、PCB、模切件、功能件、外观件、中框等环节,而上游的核心芯片和屏幕等环节则没有国内厂商供应

日前,丰田官方最终确认了RAV4PHEV插混版的技术参数,很多数据要比原来发布的要好不少,比如二氧化碳排放和纯电续航里程等本土公司中长期为苹果提供玻璃盖板的蓝思科技,提供电池及配件的德赛电池,以及提供连接器与线材的立讯精密与苹果公司的联系依然紧密皇冠APP下载_皇冠APP官网下载  从最新公布的官方数据来看,在WLTP工况循环下,丰田RAV4PHEV插混版的二氧化碳排放量仅为22g/km,综合油耗仅为1.0L/100km,纯电续航里程可达75km,而此前发布的数据显示,二氧化碳排放量为29g/km,综合油耗仅为1.25L/100km,纯电续航里程为65km对应到上市公司收入占比,蓝思科技、德赛电池、立讯精密2019年来自苹果收入占比可能超过四成值得一提提,WLTP城市工况下,纯电续航里程为98km,远远超过了日常通勤里程,最高车速也达到了135km/h

但客观的来看,近年来苹果核心供应商频繁洗牌,而且价值低端的零部件制造公司被替代的风险显著高于芯片领域  除此之外,丰田RAV4PHEV插混版的性能数据也得到了提升皇冠APP下载_皇冠APP官网下载2014-2019年中国(包括中国香港与中国台湾)入围与出局苹果产业链的公司名单显示,包装印刷、PCB、精密结构件等领域的厂商频繁发生变动,这不仅警醒了本土企业,也给我们选择投资标的提供了一个思路:尽量选择价值含金量高的企业最初公布0-100km/h的加速时间为6.2秒,现在的官方数据则降至6秒此外,在壁垒低的领域,一些优秀的公司虽然暂时并未进入核心供应商名单,但是潜力明显,例如PCB厂商中的崇达技术、超声电子等

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